Trois rendez-vous pour bâtir et protéger votre patrimoine
Un accompagnement pédagogique, personnalisé et gratuit tant que vous ne validez pas de solution. Nos intérêts sont alignés : je ne suis rémunérée que si vous avancez.
Apprenons à nous connaître
Ce premier rendez-vous est un moment d'échange essentiel pour apprendre à nous connaître et poser les fondations de notre collaboration.
Je vous présente
- mon parcours,
- ce qui m'anime dans mon métier,
- mon accompagnement,
- ainsi que le programme Filianse.
Vous me parlez de vous
- votre parcours personnel et professionnel,
- votre situation patrimoniale,
- vos projets à court, moyen et long terme,
- vos interrogations et votre manière actuelle de gérer vos finances.
Nous réaliserons également une première analyse financière et budgétaire. L'ensemble de ces éléments me permettra d'établir un diagnostic patrimonial complet.
Partage de la stratégie financière
Je vous dévoile la stratégie financière personnalisée que j'ai construite pour vous, en tenant compte de votre situation, de vos priorités et de vos objectifs de vie.
Chaque solution présentée
- son fonctionnement,
- les raisons de sa sélection,
- les partenaires choisis et les critères de choix,
- les bénéfices concrets dans le temps.
Transparence totale
- travail d'étude entièrement offert,
- rémunération uniquement si vous validez une solution,
- intérêts parfaitement alignés,
- décision libre, sans pression.
Parce que la relation de confiance est essentielle, je tiens à fonctionner dans une transparence totale. Ma rémunération intervient uniquement si vous décidez de mettre en place les solutions que nous aurons validées ensemble.
Validation & suivi dans la durée
Mon accompagnement ne s'arrête pas à la mise en place. Il s'inscrit dans la durée : je serai vos yeux et vos oreilles pour anticiper les évolutions législatives, fiscales ou économiques.
Avant la fin de l'année
- simulation de votre déclaration de revenus,
- identification des opportunités de défiscalisation,
- ajustements selon votre situation et capacité d'investissement.
Au moment de la déclaration
- accompagnement à l'établissement de votre déclaration,
- sécurisation des informations transmises,
- optimisation de votre situation fiscale.
Cet accompagnement dans la durée permet de faire évoluer votre stratégie patrimoniale au rythme de votre vie et des évolutions fiscales.
Envie de découvrir votre stratégie financière personnalisée ?
Prenons rendez-vous pour le premier entretien. Le conseil, l'analyse et la pédagogie financière sont entièrement gratuits.
Le conseil, l'accompagnement et l'analyse financière sont entièrement gratuits.